El embudo donde la oportunidad avanza cuando cumple, no cuando alguien la arrastra.
Empresas y contactos, embudo por línea de negocio, requisitos por etapa, metas por asesor y tareas con responsable. La cotización y el contrato se firman con SecFirma sin salir de la ficha del cliente.
Todo lo que un equipo comercial necesita para vender con método, en un solo sistema.
Cada módulo responde a una pregunta concreta de la gerencia: a quién le vendemos, en qué va cada negocio, quién debe hacer qué y cuánto falta para la meta. Los roles definen qué ve y qué puede hacer cada asesor.
Empresas y contactos
Una empresa con NIT, sector y varios contactos con cargo, canal preferido y autorización de datos. Todo el historial comercial queda en la ficha.
Oportunidades y embudo
Embudo por línea de negocio con etapas propias. Valor, probabilidad, fecha estimada de cierre y días en cada etapa. Cotización y contrato se firman desde la ficha.
Integración con SecFirmaRequisitos por etapa
Cada etapa exige documentos o hechos: cotización aprobada, autorización de datos, reunión registrada. La oportunidad no avanza hasta cumplirlos y queda registrado quién los cumplió.
Tareas y responsabilidades
Llamadas, visitas y entregas con responsable, fecha límite y recordatorio. Cada responsabilidad tiene un dueño; las vencidas se muestran a la gerencia.
Metas por asesor y línea
Meta mensual o trimestral por asesor y por línea de negocio, en pesos o en cantidad de cierres. El cumplimiento se calcula sobre cierres reales, no sobre pronósticos.
Productos y líneas de negocio
Catálogo con precio de lista en pesos, IVA y descuento máximo según el rol. Cada línea de negocio tiene su propio embudo, sus etapas y sus productos.
Reportes comerciales
Embudo por línea, cierres por asesor, motivos de pérdida, tiempo promedio por etapa y proyección del trimestre. Exportación a Excel para la junta.
Según rol y permisosNotificaciones y recordatorios
Aviso en la app y por correo cuando una oportunidad se estanca, una tarea vence, una meta queda en riesgo o el cliente firma el contrato.
Del prospecto al contrato firmado, sin hojas de cálculo ni correos perdidos.
- 1
Prospecto
Se registra la empresa, el contacto y la línea de negocio de interés. Nace la oportunidad.
Asesor · Servicio al cliente - 2
Calificación
Se confirma presupuesto, quién decide y en qué plazo. Sin esos datos no se pasa a propuesta.
Asesor - 3
Propuesta
Cotización desde el catálogo. Requisitos: cotización aprobada y autorización de datos del contacto.
Asesor · Gerencia comercial - 4
Negociación
Descuento dentro del tope del rol; si lo supera, la gerencia aprueba desde la misma ficha.
Gerencia comercial - 5
Firma
Cotización y contrato van a SecFirma sin salir del CRM. Firmados, la etapa cierra sola.
Cliente · SecFirma - 6
Posventa
Tareas de seguimiento, renovación y oportunidades futuras a partir del cierre.
Servicio al cliente
Nadie avanza una oportunidad por optimismo.
Su empresa define qué debe existir antes de pasar de una etapa a la siguiente. El sistema bloquea el avance mientras falte un requisito y guarda quién lo cumplió, cuándo y con qué evidencia.
- Requisitos distintos por línea de negocio y por etapa; se configuran sin programar.
- Requisitos de aprobación: solo el rol autorizado puede marcarlos como cumplidos.
- El embudo muestra días en etapa y avisa cuando una oportunidad se estanca.
- El historial de cada avance queda en auditoría y no se puede editar.
La meta se mide sobre cierres reales, no sobre promesas.
Cada asesor tiene una meta por línea de negocio y por periodo. El cumplimiento se calcula con las oportunidades ganadas y firmadas, y la gerencia ve en una sola pantalla quién va bien, quién va en riesgo y por qué.
- Metas en pesos o en cantidad de cierres, mensuales o trimestrales.
- Reportes de embudo, motivos de pérdida y tiempo por etapa, filtrados por línea y asesor.
- Proyección del trimestre con la probabilidad de cada etapa; exportación a Excel.
Cumplimiento de meta · Línea Software 2026 corte 02 sep 2026
Qué exige la norma y dónde queda resuelto.
| Norma | Obligación | Cómo lo cubre SecCRM |
|---|---|---|
| Ley 1581 de 2012 | Autorización previa, expresa e informada para tratar los datos de los contactos | Autorización registrada por contacto, con fecha, canal y finalidad |
| Decreto 1377 de 2013 | Prueba de la autorización y aviso de privacidad al captar datos | Evidencia adjunta a la ficha del contacto; aviso en los formularios de captura |
| Ley 2300 de 2023 | Canales, días y horarios permitidos para el contacto comercial | Canal preferido y franja horaria por contacto; el sistema no programa tareas fuera de ella |
| Ley 527 de 1999 | Validez jurídica de cotizaciones y contratos firmados electrónicamente | Firma con SecFirma desde la oportunidad, con certificado y sello de tiempo |
| Ley 1480 de 2011 | Información clara al consumidor sobre precio, impuestos y condiciones de la oferta | Cotización desde el catálogo con precio, IVA, vigencia y condiciones |
| Circular Única SIC | Registro y conservación de las autorizaciones de tratamiento de datos | Registro de autorizaciones por contacto, exportable para la SIC |
SecCRM hace parte de estas suites.
Los productos se contratan por suite. Todas incluyen usuarios ilimitados, auditoría encadenada y soporte en Colombia. El valor depende del número de empresas y del volumen; se lo entregamos en la cotización.
Suite Comercial
Para equipos de ventas que cotizan, negocian y firman. El embudo y la firma electrónica en una sola ficha.
Suite Financiera
Para empresas que venden a crédito: de la oportunidad al pagaré firmado y a la cartera, sin volver a digitar al cliente.
Suite Completa
Los cinco productos sobre una sola plataforma, para grupos empresariales y operaciones con varias empresas.
Lo que nos preguntan antes de contratar.
¿Podemos migrar desde Excel u otro CRM?
Sí. Durante la implementación cargamos empresas, contactos y oportunidades desde Excel con una plantilla que le entregamos. Si viene de otro CRM, exportamos sus datos y los mapeamos a líneas de negocio y etapas; el historial de notas y tareas también se conserva.
¿Cómo funcionan los permisos por rol?
Cada usuario tiene un rol con permisos por módulo y por acción. Un asesor ve sus oportunidades y las de su línea; la gerencia comercial ve todas, aprueba descuentos y edita metas. Los roles se configuran por empresa y se pueden crear roles propios.
¿Qué es una línea de negocio y cuántas puedo tener?
Una línea de negocio agrupa productos, etapas del embudo, requisitos y metas. Software, consultoría y soporte, por ejemplo, pueden tener embudos distintos. No hay límite de líneas, y una empresa cliente puede tener oportunidades en varias a la vez.
¿Cómo se integra con SecFirma?
Desde la ficha de la oportunidad se genera la cotización o el contrato y se envía a firmar. El firmante recibe un enlace, firma en el celular y el documento firmado vuelve a la ficha con su certificado. La etapa de firma se cierra sola cuando todos firman.
¿Qué reportes trae?
Embudo por línea y por asesor, cierres del periodo, cumplimiento de metas, motivos de pérdida, tiempo promedio por etapa y proyección del trimestre según la probabilidad de cada etapa. Todos se filtran por empresa, línea, asesor y fecha, y se exportan a Excel.
¿Cuánto tarda la implementación?
Entre una y tres semanas: alta de la empresa, configuración de líneas de negocio, etapas y requisitos, carga de empresas y contactos desde Excel, y capacitación del equipo comercial. Si contrata SecFirma, la integración queda activa desde el primer día.
Vea SecCRM con su propio embudo.
Traiga su listado de oportunidades en Excel a la demo y salga con el embudo cargado por línea de negocio.